دليل الاستخدام

إنشاء المؤسسة وبدء التجربة

1. من الصفحة التعريفية اختر إنشاء حساب.
2. أدخل اسمك واسم الدخول والبريد المخصص للاسترداد واسم المؤسسة.
3. اختر دولة التشغيل؛ منها تُحدد العملة وملف الاشتراك المحلي.
4. أنشئ الحساب ثم اتبع دليل إعداد المؤسسة
5. أضف أول صيدلية/مواقع التشغيل، ثم المستخدمين والبيانات الافتتاحية.

إضافة صيدلية أو مخزن

1. افتح النظام بحساب يملك صلاحية الإدارة.
2. افتح إعدادات/إدارة المؤسسة ثم قسم الصيدليات أو المخازن.
3. أنشئ الموقع وأدخل بياناته الأساسية.
4. بعد الحفظ، راجع قسم المستخدمين والصلاحيات وحدد من يحق له العمل في الموقع.

إضافة الموقع للمؤسسة لا تمنح الموظفين وصولًا إليه تلقائيًا.

إنشاء مستخدم وتحديد نطاق عمله

1. افتح قسم المستخدمين والصلاحيات
2. أنشئ المستخدم وأدخل الاسم واسم الدخول والبيانات المطلوبة.
3. اختر الدور المناسب: مدير مؤسسة أو مدير فرع أو موظف بحسب المسؤولية.
4. حدد الصيدليات التشغيلية والمستودعات التشغيلية التي يعمل فيها.
5. فعّل الصلاحيات الوظيفية المطلوبة فقط، مثل نقطة البيع أو المشتريات أو التقارير
6. احفظ ثم اختبر الدخول بالحساب قبل تسليمه للمستخدم.

منح صلاحية الشراء لموظف

1. افتح المستخدم من قسم المستخدمين والصلاحيات
2. فعّل صلاحية المشتريات
3. أضف الصيدلية أو المخزن المستلم إلى نطاقه التشغيلي.
4. احفظ. عند إنشاء شراء لن تكون المواقع الأخرى وجهات صالحة له.

تفويض دفع الاشتراك

1. سجّل الدخول كمالك المؤسسة.
2. افتح الحساب والاشتراك.
3. انتقل إلى قسم المخولين بدفع الاشتراك
4. حدد المستخدمين المطلوب تفويضهم ثم احفظ.

إضافة صنف يدويًا

1. افتح شاشة الأصناف
2. أنشئ الصنف وأدخل الاسم والباركود والتكلفة والسعر وبيانات الضريبة حسب الحاجة.
3. إذا كان يباع بالتجزئة بوحدة صغرى، عرّف إعداد الوحدة الصغرى وعددها داخل الوحدة الكبرى.
4. احفظ قبل إدخال المخزون.

الوحدة الصغرى مخصصة للبيع للجمهور؛ المشتريات والجملة تستخدم الوحدات الكاملة في السياسة الحالية.

استيراد الأصناف أو العملاء أو الرصيد الافتتاحي

1. من صفحة الحساب/الإعداد افتح استيراد البيانات
2. نزّل قالب إكسل المناسب.
3. املأ البيانات دون تغيير أسماء الأعمدة المطلوبة.
4. ارفع الملف وراجع التحذيرات.
5. في الرصيد الافتتاحي، راجع مسودة تسوية المخزون لكل صيدلية قبل ترحيلها.

إنشاء أمر شراء

1. افتح طلبات الشراء
2. أنشئ أمرًا وحدد المورد والموقع المسموح به.
3. أضف الأصناف والكميات والأسعار.
4. راجع الإجمالي ثم اعتمد الأمر وفق مسار العمل.

استلام فاتورة/بضاعة شراء

1. افتح فواتير الشراء أو أنشئ الاستلام من أمر الشراء عند توفر الربط.
2. اختر الصيدلية أو المخزن من المواقع المسموح بها لك.
3. أدخل الأصناف والكميات وتكلفة الشراء.
4. أدخل رقم الدفعة وتاريخ الصلاحية للمواد المتتبعة.
5. راجع المستند ثم رحّله؛ بعد الترحيل يتأثر المخزون والحساب حسب الإعداد.

مرتجع المورد

1. افتح مرتجعات الموردين
2. اختر المورد والموقع.
3. حدد الأصناف والكميات والدفعات المراد إرجاعها.
4. راجع أثر المخزون والمبلغ ثم رحّل المرتجع.

بيع تجزئة من نقطة البيع

1. تأكد من وجود وردية مفتوحة للصيدلية عند الحاجة.
2. افتح نقطة البيع واختر الصنف أو امسح الباركود.
3. حدد الكمية. استخدم الوحدة الصغرى فقط إذا كانت معرفة للصنف.
4. راجع توفر المخزون القابل للبيع؛ المنتهي/الحجر لا يدخل في التوفر.
5. أكمل طريقة الدفع ورحّل البيع.

مرتجع عميل

1. افتح مرتجعات العملاء
2. اختر الصيدلية والعملية/الوردية المطلوبة عند توفرها.
3. أدخل الصنف والكمية وسبب المرتجع.
4. حدد طريقة التسوية مثل رد المبلغ أو رصيد المتجر وفق السيناريو.
5. رحّل بعد المراجعة.

إعداد مكافآت العملاء

1. سجّل كمالك المؤسسة.
2. افتح صفحة الحساب.
3. فعّل مكافآت العملاء وحدد قواعد كسب النقاط والاستبدال.
4. احفظ واختبر عملية بيع تجريبية قبل تعميم السياسة.

مراجعة رصيد صنف

1. افتح رصيد المخزون
2. اختر الموقع/الفرع المسموح لك.
3. ابحث عن الصنف.
4. راجع الكمية حسب الموقع الداخلي والدفعة، ولا تعتمد على الإجمالي فقط إذا كنت تحقق من قابلية البيع.

تصحيح فرق جرد

1. افتح تسويات المخزون
2. أنشئ مسودة وحدد الصيدلية/الموقع والسبب.
3. أضف الصنف والكمية الصحيحة والدفعة عند الحاجة.
4. راجع الفرق ثم رحّل.

تسجيل استهلاك داخلي

1. افتح الاستهلاك الداخلي
2. حدد الموقع والصنف والكمية وسبب الاستخدام.
3. إذا كانت الكمية بالوحدة الصغرى فاستخدم إدخال الوحدة الصغرى المتاح بدل كتابة كسر للوحدة الكبرى.
4. رحّل العملية بعد المراجعة.

متابعة الصلاحية

1. افتح تقرير الصلاحية
2. حدد المدة/التاريخ.
3. راجع الدُفعات القريبة من الانتهاء.
4. انقل غير القابل للبيع إلى موقع منتهي الصلاحية / الحجر وفق سياسة المؤسسة، ولا تعيده للقابل للبيع دون إجراء صحيح ومبرر.

تحويل بين فرعين

1. افتح تحويل مخزون بين الفروع
2. حدد الفرع المصدر والوجهة.
3. أضف الصنف والكمية والدفعة عند الحاجة.
4. راجع عمود مصدر الخروج الداخلي لمعرفة ما إذا كانت الكمية من القابل للبيع أو منتهي الصلاحية / الحجر
5. نفّذ الإرسال ثم الاستلام حسب سير العمل.

إذا كانت الدفعة منتهية وخرجت من موقع منتهي الصلاحية / الحجر فإنها تصل إلى الموقع نفسه المخصص للمنتهي / الحجر في الفرع الآخر.

إذا كانت الدفعة موزعة على أكثر من موقع داخلي

1. افتح رصيد المخزون وحدد مواقع الكمية.
2. حدد الكمية التي تريد تحويلها.
3. اجمعها في موقع داخلي واحد بحركة صحيحة، أو نفّذ تحويلات منفصلة لكل مصدر.
4. أعد محاولة التحويل.

تحويل يشمل مخزنًا

1. استخدم مسار التحويل الذي يشمل مخزنًا أو موقعًا تشغيليًا آخر.
2. اختر المصدر والوجهة من المواقع التي تسمح بها صلاحياتك.
3. أدخل الأصناف والدفعات والكميات.
4. راجع ثم نفّذ مراحل الحركة حتى الاستلام.

بيع جملة

1. افتح مبيعات الجملة
2. حدد العميل/الجهة والموقع.
3. أضف الأصناف بكميات كاملة وفق وحدة الجملة.
4. راجع السعر والضرائب والتوفر ثم رحّل البيع.

مرتجع جملة

1. افتح مرتجعات الجملة
2. اربط المرتجع بالبيع أو أدخل المرجع المتاح.
3. حدد الأصناف والكميات الكاملة.
4. راجع أثر المخزون والحساب ثم رحّل.

تسجيل مصروف نقدي

1. افتح المصروفات النقدية
2. اختر الصيدلية/الموقع والحساب المالي.
3. أدخل البيان والمبلغ والتاريخ.
4. راجع ثم رحّل حسب صلاحياتك.

دفع مورد

1. افتح دفعات الموردين
2. اختر المورد وحسابه المالي والموقع.
3. حدد طريقة الدفع والحساب المصدر والمبلغ.
4. راجع الرصيد ثم أكد العملية.

تحويل بين حسابات مالية

1. افتح التحويلات بين الحسابات
2. حدد الحساب المصدر والوجهة.
3. أدخل المبلغ والمرجع.
4. أكد بعد التحقق من الأرصدة والصلاحية.

مراجعة ضريبة القيمة المضافة

1. افتح تقرير ضريبة القيمة المضافة
2. حدد الفترة والموقع/النطاق المتاح.
3. راجع بيانات المبيعات والمشتريات والضريبة.
4. استخدم التقرير للمراجعة الداخلية وفق المتطلبات المحلية للمؤسسة.

تسجيل حضور وانصراف

1. افتح الحضور
2. عند بدء العمل اختر تسجيل الحضور
3. عند انتهاء العمل اختر تسجيل الانصراف حتى لو تجاوزت الوردية منتصف الليل.
4. في التقارير تُحتسب الساعات كاملة على يوم الحضور.

تقرير الحضور بين تاريخين

1. افتح تقرير الحضور
2. حدد تاريخ البداية والنهاية والموظف/النطاق إن توفر.
3. شغّل التقرير وراجع ساعات العمل والحركات.

تشغيل تقرير تشغيلي

1. افتح التقارير
2. اختر التقرير: مبيعات، مشتريات، حركة صنف، صلاحية، مرتجعات، ضريبة القيمة المضافة أو غيره.
3. حدد الفترة والموقع والفلاتر.
4. اعرض التقرير أو اطبعه حسب الوظيفة المتاحة.

تغيير لغة الحساب

1. افتح صفحة الحساب.
2. اختر العربية أو الإنجليزية من قائمة اللغة.
3. يعاد تحميل الصفحة وتحفظ اللغة للمستخدم.

دفع الاشتراك

1. افتح الحساب والاشتراك كمالك المؤسسة أو مستخدم مفوض بالدفع.
2. راجع حالة الاشتراك وتفاصيل السعر للمواقع النشطة.
3. راجع بيانات الفوترة.
4. اختر زر الدفع والاشتراك واتبع بوابة الدفع المتاحة.
5. بعد نجاح الدفع راجع تاريخ صلاحية الوصول وسجل المدفوعات.

إذا لم تجد وظيفة أو موقعًا متاحًا

1. تحقق أولًا من أنك داخل المؤسسة الصحيحة.
2. راجع صلاحيتك الوظيفية.
3. راجع الصيدليات والمستودعات التشغيلية الممنوحة لك
4. إذا بقيت المشكلة، أعط مدير المؤسسة اسم الشاشة والموقع المطلوب بدل منحه صلاحيات واسعة غير لازمة.